【今日導(dǎo)讀】

這項重大成果填補國內(nèi)空白，具有廣闊市場前景

(相關(guān)資料圖)

行業(yè)迎來傳統(tǒng)旺季來臨，蘋果多款產(chǎn)品或?qū)⒘料嗲锛景l(fā)布會

能源與高端制造核心材料，該資源需求持續(xù)景氣

文旅部公布恢復(fù)出境團隊游第三批名單

中電云腦發(fā)布基于PKS國產(chǎn)化腦機交互信號采集系統(tǒng)

無人機使用在俄烏沖突中日漸常態(tài)化

國內(nèi)首個省級虛擬電廠管理中心成立

【主題詳情】

這項重大成果填補國內(nèi)空白，具有廣闊市場前景

全球首個陸上模塊化小型核反應(yīng)堆“玲龍一號”核心模塊在海南昌江吊裝成功?！傲猃堃惶枴笔侨蚴讉€建設(shè)的陸上商用模塊化小型壓水堆，標志著我國在模塊化小型堆建造技術(shù)上走在了世界前列。

玲龍一號是繼華龍一號后我國核電自主創(chuàng)新的重大成果，填補了國內(nèi)空白，具有廣闊的全球市場前景，成為又一張靚麗的“國家名片”。小型堆因其安全性、部署靈活性及多用途等方面的獨特優(yōu)勢，在新一輪核能技術(shù)變革和國際產(chǎn)業(yè)競爭中的作用日益凸顯。據(jù)國際原子能機構(gòu)（IAEA）統(tǒng)計，全球范圍內(nèi)正在開發(fā)的小型堆技術(shù)有超過80種，美、俄、英、日、韓等核電大國均將小型堆技術(shù)列入國家戰(zhàn)略。華安證券指出，核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展在國家政策的推動和引導(dǎo)之下，技術(shù)進入第三、四代領(lǐng)域，在接下來政策的指引下，核電行業(yè)將迎來大規(guī)模發(fā)展。

上市公司中，江蘇神通是我國第三代核電技術(shù)“國和一號”項目閥門類的主要供應(yīng)商之一，公司是“玲瓏一號”項目閥門類的主要供應(yīng)商之一。國機重裝參與玲龍一號（ACP100）小型堆波動管等零部件研制。川儀股份表示，川儀十七廠生產(chǎn)的溫度儀表以及公司智能壓力變送器、智能流量儀表等產(chǎn)品向海南玲瓏一號核電項目供貨。

行業(yè)迎來傳統(tǒng)旺季來臨，蘋果多款產(chǎn)品或?qū)⒘料嗲锛景l(fā)布會

iPhone15系列的芯片配置已經(jīng)確定。最新iOS 17代碼中顯示，iPhone15和iPhone15 Plus將采用A16芯片，這款芯片也被iPhone14 Pro所使用。而iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將升級為全球首款3nm芯片A17。

值得關(guān)注的是，業(yè)界傳出，蘋果今年會在9月第三周發(fā)布新機，已有不少美國電信業(yè)者要求員工不要在9月13日休假，當日極有可能是蘋果端出新機的日子。海通證券表示，iPhone 15將首次運用3納米芯片技術(shù)，A17的仿真芯片。同時，陪伴iPhone 16年的Lighting接口將變成USB-C接口。手機電池容量也將增加約15%。這將帶動充電、高端手機殼等產(chǎn)業(yè)的變化，預(yù)計將帶來本年消費電子最大浪潮。

上市公司中，華軟科技控股子公司倍升互聯(lián)代理銷售包括蘋果、華為、VIVO等品牌的各類產(chǎn)品。賽騰股份是蘋果供應(yīng)鏈的合作廠商，控股子公司OPTIMA是全球領(lǐng)先的晶圓檢測設(shè)備供應(yīng)商。天準科技是蘋果公司的玻璃、電池檢測設(shè)備核心供應(yīng)商。

能源與高端制造核心材料，該資源需求持續(xù)景氣

機構(gòu)指出，鉬需求對應(yīng)我國制造業(yè)升級大周期，本質(zhì)是由“鐵元素”消費（基建地產(chǎn)為主要驅(qū)動）升級到“合金元素”消費需求端受益于新能源設(shè)備、風(fēng)電、軍工的快速發(fā)展。預(yù)計2023年缺口達到2.17萬噸。

鉬被譽為“代表未來金屬”，憑借高強度、耐高溫、低密度等特點，鉬被作為合金元素加入特鋼及不銹鋼材料，鉬鋼主要應(yīng)用于船舶、機械、能源管道等領(lǐng)域，是能源與高端制造核心材料。中信建投證券表示，2013年-2017年受供需關(guān)系階段性失衡影響，商品價格持續(xù)下跌，中國鎢鉬采選及冶煉固定投資額見頂后連續(xù)下降，新增項目有限，供給短期內(nèi)難以擴張。華泰證券指出，2023-2025年海內(nèi)外鉬礦確定新增產(chǎn)能較少，且海外或受到銅礦減產(chǎn)計劃、鉬品位下降干擾，預(yù)計鉬產(chǎn)量26.77、27.37、27.57萬噸，較2021年新增不超過1.5萬噸。

上市公司中，金鉬股份擁有鉬采礦、選礦、冶煉、化工、金屬加工、科研、貿(mào)易一體化全產(chǎn)業(yè)鏈條，高品位鉬精礦生產(chǎn)技術(shù)達到世界先進水平。國城礦業(yè)主營業(yè)務(wù)為有色金屬采選及工業(yè)硫酸生產(chǎn)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為鋅精礦、鉛精礦、銀精礦等，公司控股股東子公司國城實業(yè)所擁有的大蘇計鉬礦屬于國內(nèi)大型鉬金屬礦床，儲量豐富。安泰科技是國內(nèi)領(lǐng)先、 國際一流的鎢鉬難熔金屬精深加工制品制造商， 是高端稀土永磁產(chǎn)品的重要供應(yīng)商， 是全球領(lǐng)先的金剛石工具制造商。

文旅部公布恢復(fù)出境團隊游第三批名單

文旅部公告，恢復(fù)全國旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營中國公民赴有關(guān)國家和地區(qū)（第三批）出境團隊旅游和“機票+酒店”業(yè)務(wù)，國家名單中包括日本、韓國以及歐美多國。

中國旅游研究院數(shù)據(jù)分析所副研究員張楊認為，今年上半年我國旅游市場出游人次和意愿齊升，出行消費理性復(fù)蘇，預(yù)計下半年全國旅游總?cè)舜螌⑦_到55億人次，國內(nèi)旅游收入將達5萬億元，恢復(fù)至2019年的八成左右。東莞證券鄧升亮研報指出，下半年暑期旺季和十一黃金周刺激下國內(nèi)出游需求加速釋放，旅游消費有望持續(xù)修復(fù)行業(yè)估值優(yōu)勢逐漸凸顯。中美往返航班再增班并有一大批國際航線復(fù)航增班，出入境旅游供給將逐步修復(fù)，帶動出入境旅游需求釋放。今年旅游出行復(fù)蘇確定，關(guān)注業(yè)績高彈性且可能受益于消費刺激手段的酒店、景區(qū)、會展及出境游等板塊。

上市公司中，眾信旅游旗下?lián)碛袃杉掖笮统鼍秤闻l(fā)商——“優(yōu)耐德旅游”及“全景旅游”，產(chǎn)品出發(fā)地覆蓋全國大部分省區(qū)市，旅游目的地遍及全球七大洲五大洋200余個目的地國家和地區(qū)。中青旅自營團隊已推出日本、東南亞、美洲、歐洲、澳洲等多條精品出國旅行線路，并加大研制中東非特色線路產(chǎn)品和針對高凈值人群的產(chǎn)品。

中電云腦發(fā)布基于PKS國產(chǎn)化腦機交互信號采集系統(tǒng)

作為中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團旗下腦機交互領(lǐng)域企業(yè)，中電云腦重磅發(fā)布基于PKS的國產(chǎn)化腦機交互信號采集系統(tǒng)“天谷”V1.0。該腦機產(chǎn)品是由中電云腦、腦機交互與人機共融海河實驗室、天津大學(xué)合作研發(fā)的，為滿足腦機交互領(lǐng)域醫(yī)療、科研與教學(xué)需要，面向EEG、ECG等神經(jīng)電生理信號采集與計算應(yīng)用，構(gòu)建的生理信號的采集、處理、傳輸系統(tǒng)一體化系統(tǒng)，有效填補腦機交互領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈空白具有很強的現(xiàn)實意義。

腦機技術(shù)主要提供監(jiān)測、替代、改善/恢復(fù)、增強和補充五大功能。國信證券張衡表示，當前腦機接口相關(guān)技術(shù)尚處于早期，但是從應(yīng)用領(lǐng)域和未來商業(yè)價值上均具備較大潛力。

上市公司中，創(chuàng)新醫(yī)療參股博靈腦機（杭州）科技有限公司的比例為40%，博靈腦機在過去一年實現(xiàn)了原理樣機的升級換代，并已經(jīng)開始在患者身上進行在體測試，取得了一定的進展。漢威科技控股子公司蘇州能斯達研發(fā)的新型腦機接口微納傳感器集成了類皮膚柔性傳感技術(shù)和納米材料技術(shù)，是能斯達研發(fā)的在新型柔性觸覺傳感器類腦交互方面的一個應(yīng)用方向。

無人機使用在俄烏沖突中日漸常態(tài)化

俄羅斯國防部通報稱，俄方在莫斯科州挫敗烏克蘭方面使用無人機進行襲擊的圖謀，兩架無人機已被防空系統(tǒng)擊落。事件沒有造成人員傷亡和財產(chǎn)損失。俄媒報道顯示，俄羅斯近期頻遭無人機襲擊。俄方也在增強自身的無人機作戰(zhàn)能力。

專家指出，無人機襲擊在俄烏沖突中可能會更加頻繁。分析師認為，隨著我國無人機的逐步列裝以及國外軍貿(mào)需求不斷提升，無人機產(chǎn)業(yè)鏈將充分受益。尤其在軍用無人機方面，擁有先進無人機整機業(yè)務(wù)，以及盈利能力強、技術(shù)含量高的零部件上市公司有望優(yōu)先受益。

上市公司中，北方長龍主要從事以非金屬復(fù)合材料的研發(fā)，已參與了中航工業(yè)下屬某所的無人機項目，該項目正常推進中。顯盈科技是大疆創(chuàng)新的供應(yīng)商，主要給大疆供應(yīng)無人機、手持云臺的機身塑殼和輪轂等結(jié)構(gòu)件。

國內(nèi)首個省級虛擬電廠管理中心成立

據(jù)報道，海南省虛擬電廠管理中心授牌及首批虛擬電廠正式上線儀式在?？谂e行，這也是國內(nèi)首家省級虛擬電廠管理中心，標志著海南省虛擬電廠邁入快速發(fā)展新階段，是“解放用戶”“服務(wù)雙碳”新理念具體落地。

據(jù)中電聯(lián)計算，預(yù)計到2025年，虛擬電廠投資規(guī)模有望達到800億元。民生證券指出，虛擬電廠能夠?qū)崿F(xiàn)將大量、多元、分散的靈活性資源聚合參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)，并且能有效降低系統(tǒng)運行成本。后續(xù)隨著電力市場建設(shè)日趨完善，我國虛擬電廠的商業(yè)模式將越來越成熟，并逐步參與到調(diào)節(jié)、中長期、現(xiàn)貨等電能量市場中。

公司方面，經(jīng)緯股份有虛擬電廠需求響應(yīng)調(diào)控技術(shù)，虛擬電廠是公司綜合能源服務(wù)的一部分，是公司未來在綜合能源服務(wù)的重要發(fā)展方向之一。建科院在虛擬電廠領(lǐng)域的探索主要面向建筑場景，已依托未來大廈項目接入了深圳市虛擬電廠平臺，并努力探索建筑虛擬電廠潛在合作機遇，推動此類業(yè)務(wù)實現(xiàn)規(guī)?；黄啤?/p>

關(guān)聯(lián)個股國機重裝-0.31%江蘇神通+1.25%天準科技+1.65%金鉬股份+2.21%中青旅+2.27%北方長龍+0.74%顯盈科技-0.75%創(chuàng)新醫(yī)療-9.96%川儀股份+1.20%建科院-4.25%漢威科技-1.14%經(jīng)緯股份+4.45%眾信旅游+4.12%華軟科技+3.56%賽騰股份+2.65%安泰科技-0.93%國城礦業(yè)+0.20%

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